Checklist e-facturation : se préparer sans paniquer
Un agent vous aide à cartographier votre flux facture et à lister les actions concrètes (PDP, logiciel, process).
Le problème
La facturation électronique obligatoire arrive par étapes. Beaucoup de TPE entendent parler de PDP, de plateformes, de formats… et reportent. Le risque : se retrouver coincé au mauvais moment.
Recette agent (étapes)
- Décrivez à l’agent votre volume de factures (clients B2B / B2C), votre logiciel actuel, et si vous êtes assujetti à la TVA.
- Demandez une checklist personnalisée : « Où en suis-je ? », « Que dois-je vérifier avec mon expert-comptable ? », « Quelles questions poser à mon éditeur logiciel ? ».
- Faites générer un e-mail type à votre expert-comptable pour cadrer le rendez-vous.
- Créez un tableau simple : action / responsable / échéance.
- Revisitez la checklist tous les trimestres jusqu’à la mise en conformité.
Résultat attendu
Plan d’action clair, questions concrètes pour l’expert-comptable, moins d’angoisse réglementaire.
Note RGPD / données
Les factures contiennent des données clients : ne les uploadez pas en masse dans un chat public. Travaillez sur des modèles anonymisés.
Cas liés
Relancer les factures en retard sans tension
Des modèles de relance progressive (amiable → ferme) générés par un agent, conformes aux usages français.
Voir le playbook →Préparer le dossier pour l’expert-comptable
Checklist documentaire + e-mail de synthèse pour accélérer la clôture.
Voir le playbook →Classer et nommer ses documents numériques
Convention de nommage + arborescence + règles de rétention simples (dont factures).
Voir le playbook →