Relancer les factures en retard sans tension
Des modèles de relance progressive (amiable → ferme) générés par un agent, conformes aux usages français.
Le problème
Un impayé mine la trésorerie. Relancer soi-même est inconfortable : trop soft, le client ignore ; trop dur, la relation casse. Les modèles génériques ne collent pas à votre activité.
Recette agent (étapes)
- Listez les factures échues (montant, date d’échéance, client, déjà relancé ou non).
- Fournissez à l’agent votre ton souhaité (cordial / ferme) et le contexte (TPE, relation de longue date, etc.).
- Demandez 3 niveaux : rappel amiable J+7, rappel ferme J+21, mise en demeure amiable J+45 (sans valeur juridique formelle — à faire valider si besoin).
- Ajoutez toujours le n° de facture, le montant TTC et un lien ou IBAN de paiement.
- Envoyez depuis votre adresse professionnelle ; gardez une copie.
Résultat attendu
Processus de relance clair, documents prêts, moins de stress cash-flow.
Note RGPD / données
Ne collez pas de données bancaires clients inutiles dans un chat grand public. Préférez des initiales + n° de facture, ou un outil avec option « ne pas entraîner ».
Cas liés
Relancer poliment les devis sans réponse
Un agent rédige et personnalise des relances de devis selon le délai écoulé, sans harceler le client.
Voir le playbook →Checklist e-facturation : se préparer sans paniquer
Un agent vous aide à cartographier votre flux facture et à lister les actions concrètes (PDP, logiciel, process).
Voir le playbook →Prévision de trésorerie simple assistée
Construire un tableau encaissements / décaissements et faire commenter les risques par un agent.
Voir le playbook →