DébutantAdmin / ComptabilitéFreelanceCommerceServices B2B
Préparer le dossier pour l’expert-comptable
Checklist documentaire + e-mail de synthèse pour accélérer la clôture.
Le problème
Chaque année, la même chasse aux pièces. L’expert-comptable relance ; vous perdez du temps.
Recette agent (étapes)
- Demandez une checklist adaptée (BIC/BNC, société, micro) : factures, relevés, notes de frais, stocks, emprunts…
- Cochez ce que vous avez ; listez les manquants.
- Faites rédiger un e-mail de synthèse à l’EC avec pièces jointes listées.
- Créez un dossier cloud nommé par exercice.
Résultat attendu
Clôture plus fluide, moins de relances, honoraires mieux utilisés.
Cas liés
IntermédiaireAdmin / ComptabilitéCommerce
Checklist e-facturation : se préparer sans paniquer
Un agent vous aide à cartographier votre flux facture et à lister les actions concrètes (PDP, logiciel, process).
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Classer et nommer ses documents numériques
Convention de nommage + arborescence + règles de rétention simples (dont factures).
Voir le playbook →IntermédiaireAdmin / ComptabilitéCommerce
Prévision de trésorerie simple assistée
Construire un tableau encaissements / décaissements et faire commenter les risques par un agent.
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