DébutantAdmin / ComptabilitéServices B2BAssociationFreelance
Classer et nommer ses documents numériques
Convention de nommage + arborescence + règles de rétention simples (dont factures).
Le problème
« Facture_finale_v3_VRAI.pdf » multiplié par mille. Retrouver un document devient un projet.
Recette agent (étapes)
- Demandez une arborescence type TPE : Clients / Fournisseurs / Social / Banque / Fiscal.
- Adoptez une convention : AAAAMMJJ_Client_Type_Ref.pdf.
- Faites générer une mini-charte d’1 page pour l’équipe.
- Planifiez 30 min / mois de rangement assisté (liste des fichiers mal nommés → suggestions).
Résultat attendu
Gain de temps quotidien, audits moins douloureux.
Note RGPD / données
Définissez des durées de conservation (ex. factures 10 ans) et un responsable de purge.
Cas liés
DébutantAdmin / ComptabilitéFreelance
Préparer le dossier pour l’expert-comptable
Checklist documentaire + e-mail de synthèse pour accélérer la clôture.
Voir le playbook →IntermédiaireAdmin / ComptabilitéServices B2B
Amorcer un registre des traitements RGPD
Inventaire simplifié des données clients / salariés pour une TPE (base de travail, pas un substitut juridique).
Voir le playbook →IntermédiaireAdmin / ComptabilitéCommerce
Checklist e-facturation : se préparer sans paniquer
Un agent vous aide à cartographier votre flux facture et à lister les actions concrètes (PDP, logiciel, process).
Voir le playbook →