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IntermédiaireArtisanat / BTP

Après la visite chantier : compte rendu, devis et relance qui signent

Transformer vos notes de visite en compte rendu client, devis cohérent et plan de relance, le jour même, pour que le client ne parte pas chez le concurrent passé après vous.

Le problème

Après une visite technique, le devis part trois jours plus tard, sans rappel de ce qui a été dit sur place. Le client compare avec deux autres artisans et ne se souvient plus de vos conseils. Une visite d’une heure, souvent gratuite, finit sans signature.

Recette agent (étapes)

  1. En sortant du chantier, dictez vos notes en vocal : besoins exprimés, contraintes (accès, état du support, délais), options évoquées, questions du client.
  2. Demandez à l’agent un compte rendu client d’une demi-page : ce que vous avez constaté, ce que vous recommandez et pourquoi, les points à décider.
  3. Faites-lui préparer la structure du devis alignée sur ce compte rendu (mêmes mots, mêmes postes, options clairement séparées).
  4. Envoyez compte rendu + devis le jour même ou le lendemain, avec une proposition de court appel pour répondre aux questions.
  5. Demandez un plan de relance : appel à J+3 (script de 5 lignes qui rappelle un conseil donné sur place), message à J+8 avec un créneau de démarrage, dernier message à J+20.
  6. Après signature ou refus, notez la raison dans votre suivi pour ajuster vos prochaines visites.

Résultat attendu

Des devis envoyés sous 24 h, un client qui se souvient de votre expertise et un meilleur taux de transformation des visites en chantiers.

Note RGPD / données

Pas d’adresse complète, de code d’accès ou de photo identifiant les occupants dans un chat grand public ; utilisez un nom de chantier générique.

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