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Construire sa bibliothèque de prestations types pour chiffrer plus vite

Au lieu de repartir d’une page blanche à chaque devis, l’agent vous aide à transformer vos anciens devis en catalogue de prestations types, avec libellés clairs, unités et prix de référence.

Le problème

Chaque devis est réécrit à la main, avec des libellés différents pour la même prestation et des prix qui varient selon l’humeur du jour. Les devis prennent du temps, la marge est irrégulière et les clients comparent des documents peu lisibles.

Recette agent (étapes)

  1. Rassemblez 10 à 20 devis signés récents (sans les coordonnées des clients) et exportez leurs lignes dans un tableur : libellé, unité, quantité, prix unitaire.
  2. Demandez à l’agent de regrouper les lignes qui décrivent la même prestation et de proposer un libellé type clair et compréhensible par un client.
  3. Pour chaque prestation, faites calculer prix minimum, maximum et médian pratiqués, puis fixez vous-même un prix de référence (en tenant compte de vos coûts et de votre marge cible).
  4. Faites rédiger pour chaque ligne une courte description de ce qui est inclus et exclu, réutilisable telle quelle dans les devis.
  5. Importez le catalogue dans votre logiciel de devis ou gardez-le dans Excel / Sheets, classé par famille.
  6. Tous les trimestres, demandez à l’agent de comparer les prix du catalogue avec vos derniers achats pour repérer les lignes à réviser.

Résultat attendu

Des devis rédigés nettement plus vite, plus homogènes et plus lisibles, avec des prix cohérents d’un client à l’autre.

Note RGPD / données

Retirez noms, adresses et coordonnées des clients des devis avant de les coller dans l’agent.

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